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2016年加州信托法经典案例赏析

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寡妇W在城市有座房子,在郊区有个牧场。她建立了生前信托,把自己和女儿D任命为信托人,并且授权W自己有通过文书任意修改信托的权利,文书需要W签字并寄送D和W。信托内容是,“在W去世的时候,D变成唯一的信托人,并且信托受益人为W的姐妹S直至S去世。在S去世后,信托就关闭,剩余资产给D。”唯一在信托里的资产是W的牧场。

几年后,W写了份有效的遗嘱:“我撤销之前立的遗嘱,并把我的房子和农场给我的儿子M作为信托人去管理信托,让我哥哥B作为受益人。在我去世五年后关闭信托,所有剩余资产给我儿子M。”

W去世后,D和M找到她的遗嘱后倍感惊讶。

D拒绝作为信托人去为生前信托服务,并指出该信托失败,牧场将立刻给她。

M同意作为信托人去为遗嘱信托服务,并指出牧场是信托的组成部分。 M以合理价格把房子卖给自己,并把资产投资到信托里面去进行新的太阳能生意。 B反对卖掉房子和M的投资。

D,M,B对于房子和牧场有何利益?

W创建生前信托后把牧场放进去,任命姐妹S为受益人,自己和D为信托人,并明文赋予自己撤销信托的权利。但是W后来的签字的遗嘱修改了生前信托,但却是没有在有生之年寄送给D,所以牧场的分配因该根据之前的生前信托。 D拒绝为信托服务,所以法院会任命一名新的信托人为信托执行服务。 M是终身信托收入受益人,等S去世后D才会得到牧场。

由于农场已经在生前信托里面了,所以W后来成立的遗嘱信托里面的资产只有房子了。 B是信托收入受益人,在W去世后的五年都享有信托收入,之后信托资产给M。

S作为信托人是否违反了遗嘱信托的责任? B是否有权起诉索赔呢?

W的信托里面并没有明文说明M有权利卖掉房子去投资其他项目,M应该遵循信托规定去分配信托受益给B,而不是自己,因此M无权卖掉房子去投资别的项目。

对于M卖掉房子的行为:正常人不会如此行事,因此M违反了照顾信托的诚信责任。 M的行为让B没有得利,因此M违反了信托的忠诚责任。 M卖掉房子导致信托关闭,因此违反了信托的公平责任。

对于M用信托资产投资的行为:M用信托资产投资新的生意并不见得会成功,所以违反了照顾信托的责任。没有分散投资,而是投到一个生意里面,M违反了保护信托资产的责任。M的投资行为造成了M和B的

利益冲突,M违反了信托忠诚责任。 M把个人利益看的比B的利益重,违反了信托公平责任。

由于M的违约,B可以起诉他在信托受益的损失以及正常信托投资该得到的增长收益。 B还可以要求法院发布强制禁止令去取消M作为信托人的资格,任命新的信托人管理资产。法院还可以开设constructive trust去防止M不当得利。 M在W去世五年后才能得到房子,但是M提前把房子卖掉了,所以M不当得利。 B可以要求让M的新投资变成constructive trust,然后每年得到收益。

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肖俊俏
商学院兼职教授/博导,教育学博士教育行政管理方向(2014毕业),法律博士(2019毕业),工商管理学博士信息与数据科学方向(预计2021毕业),葫芦丝演奏家。 Adjunct Professor at SDUIS; Doctor of Education in Educational Leadership and Management (2014); Jurisprudence Doctor (2019); Doctor of Business Administration - Information and Data Science (anticipated 2021); Hulusi Musician.
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