⚠️SOFUN使用Cookie保存并识别用户语言偏好💬简繁转换请安 👉 繁体 简体

甲乙2000年结婚。在婚姻第一个十年之际,甲乙住在费共同财产的州。甲在写小说,乙是历史教授。乙把所有收入存入独立账户。 最终,甲放弃了写小说,和乙搬到了加州。

乙用婚姻内储蓄的存款成立了不可修改的信托。乙让丙和甲作为受托人。乙要求一般信托收入要用来支付她的余生,另一半给某慈善组织用来支付灾难后的重建,在她去世后搜有的资产捐给慈善组织。

乙把所有资产买了X股票,带来了不错收益的分红,但是价值跌了10%。慈善组织把信托所有收入都拿去作为管理开销,没有拿去救灾。

IRVINE CA – MAY 19 2014: Monopoly Board Game Closeup. The classic real estate trading game from Parker Brothers was first introduced to America in 1935.

之后,丙卖掉了所有X股票,然后投资了一个新的房子,丙不付租金住着。房子增值20%。

甲起诉丙违反了信托协议,起诉慈善组织要求归还其花在管理开销上的钱。

根据加州的法律,甲起诉丙和慈善组织结果会如何?甲在信托中有何权利呢?

乙生前投入十万美金立了不可修改的信托,任命丙和甲作为受托人,乙和某慈善组织是受益人,所以乙生前立了遗嘱Inter vivos trust。丙有权分配遗嘱。尽管甲不是指明了的受益人,但他作为受托人有权监管丙的不当行为,加上该信托创建于加州,甲乙是夫妻,所以乙的信托收入算是共同财产,因此甲有权去起诉丙。丙把所有X股票卖掉去买一个房子,风险很大,正常人会分散投资,不会这样孤注一掷的理财,这个投资看起来并不合适。丙会反驳说X股票增值10%,目前这个房子增值了20%,但法院会认为两样不同的投资没有可比性。因此丙违反了合理照顾和保护信托的责任。丙在用信托资产买了房子后不付租金自住,这里有潜在的利益冲突,乙和某慈善组织会因此损失租金收入,丙违反了信托的忠诚责任。由于丙的不当投资,丙终身对失去股票收入或者类似收入负责,并且丙还要为入住房子付出房租。甲还能要求法院将丙在受托人身份除名。

该信托有部分是用于慈善,可以算作是部分慈善信托partial charitable trust。甲会说某慈善组织把信托收入都花在管理层而不是救灾了,该信托收入的前提是要救灾。但慈善组织可以反驳说花在管理层是为了更好的帮助救灾实施和落实,所以此处没有违约。但是,如果把该信托定位为结果信托resulting trust,那作为管理层开销的信托收入就该归还给信托。如果定位于Constructive trust去为了预防诈骗或者不当得利,该慈善组织就该归还花在管理层上的收入去避免不当得利。

甲乙在没有共同财产法的州成婚,所以当时的收入都为独立资产。之后甲乙搬到加州,到了加州以后的收入算作共同财产。婚姻内,quasi community property保持为独立资产,但是独立拥有者去世或者离婚的时候就变成共同财产了。由于没有文件去转换乙额度独立资产为共有,所以信托资金所购买的房屋为乙的独立资产。目前甲乙并没有离婚,所以信托在乙的有生之年还是独立财产。如果甲乙离婚或者乙去世,甲就能分得一半信托资产,之后剩下的才能分给慈善组织。如果乙先去世,那所有信托都是甲的独立资产。

All photos come from Google Image, for educational purposes.