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【市场更新】

1. 在预期政府纾困方案将在本周五通过的乐观气氛下,3月24日S&P 500上涨9.38%,创下有史以来第10大单日涨幅。以下是S&P 500创单日最大涨幅之后的表现:

2. 联准会主席Jerome Powell坦言美国可能已进入经济衰退,但强调联准会将采取前所未见的手段确保疫情受到控制后经济活动能迅速恢复。

3. 美国首次申请失业救济人口超过3百万,加州每日申请超过100,000人,工时受影响的劳工多达7千万人…

4. 也许是考量之后可能发生的社会问题,枪弹的销售量快速上升。

5. 3个月美国国库券利率创新低‐0.04%。

6. 石油价格战新局面,需求依然受全球景气影响,但供给无法持续上升:
• 不是所有OPEC国家都有能力继续扩大产出。
• 俄罗斯的石油公司也担心疫情对需求的影响,不愿继续增产。
• 炼油厂也已接近饱和,无法继续储存低价原油。
• 美国将持续施压沙特阿拉伯。

7. 部分分析师认为本次疫情冲击的运输、零售及观光旅游业虽然就业人口众多,但对GDP及获利的贡献都比不上2007年的金融业,所以即使有经济衰退也不会像08年那么严重。

• 这当然是众人的期望,但以08年的经验,除非知道骨牌如何配置(i.e.知道每个经济个体对冲击的反应),否则只能等骨牌倒的差不多了才能准确的预估骨牌效应,还是必须谨慎。

• 另一个要注意的是这个预期建立在经济活动能迅速回复常态的前提,疫苗及治疗方法何时能投入使用值得关注。

【疫情更新】

1. 截至星期五上午,全球共有553,353病例、25,115人死亡。

2. 美国确诊人数超越中国。

3. 美国目前已有23州宣布stay at home,全国过半数的人口受影响。

4. 依之前美国确诊人数趋势,未来几天死亡人数恐大幅增加,若成为新闻焦点,可能引起更大的恐慌,但这波死亡潮是约20天前被感染的病例造成,着眼未来,关键依然在于未来确诊成长速度是否趋缓。

5. 川普总统考虑在复活节前解除禁令以复苏经济

(A) 以经济角度可以理解:
• 超过20%的中小企业在停业一个月的情况下将结束营业。
• 超过50%的劳工只要跳过二次发薪日就没有现金支应必要开销。

(B) 几个需克服的问题:

• 目前大部分禁令来自州政府,总统是否有权限尚待厘清。
• 绝大部分的经济伤害是由恐惧造成,“如果”死亡人数因解除禁令继续上升,对人民的恐惧没有帮助。
• 其他国家未必能配合美国恢复交易常态。
• 如果造成第二波流行,反而延缓经济复苏。
(1918年感冒造成的经济衰退在1919年3月结束,为期仅七个月,当月的第二波流行虽然没有造成第二次经济衰退,但依然造成大量人口死亡)

【救市措施】

联准会救市:

1. 在联准会诸多前所未见的救市措施及无限量量化宽松政策下,联准会资产达到创记录的$5.3兆美元。

 政府救市:

2. 众议院在星期五通过$2兆的救市方案,占GDP约9%。

(A) 其中约$1兆是贷款予企业以及州及地方政府,在被倒帐前不会影响政府赤字。

(B) 剩下约$1兆的纾困方案将直接增加政府赤字。

3. ECB也取消一切买回资产的限制,有助于稳定意大利债券市场。

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