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今天跟大家来聊一个有趣主题,就是“股神”巴菲特先生最近做了什么投资?

其实在疫情前,股神买了航空股,最后却在航空股最低价格的时候卖掉。再近期又有新闻说他买了五家日本的一些上市公司股票,每一家公司持股5%以上,投资金额大概60亿美金。由此,我们可以看到,巴菲特在投资布局上比较倾向于防御性。

“股神”到底厉不厉害?

虽经常看到很多人以挑战巴菲特为乐。之前推特上就有一个挺火的人,说巴菲特已经过气了; 2000年的时候其实也很多人调侃过巴菲特,说他老了他不懂科技股。但事实也证明他是对的,2000年Dot-com bubble之后,马上大家都说巴菲特还是对的。巴菲特是一个很有纪律、有原则的投资人。光凭有纪律这点就已经超越一般很多的投资人,就算他判的不会完全对,他很多投资的方法依然是当今的风向标。

巴菲特选择投资防御型公司策略

投资的目的就是投资未来。投资者一个必须正视的重点就是风险。联准会表示,在一定限度上允许可能的未来的通货膨胀。在过去一段时间联准会确实也放了很多钱出来,那通膨会不会发生?没人知道。但是,万一发生,再来做动作就迟了。从巴菲特这几次的投资情况来看,他投资的这五家公司基本上都是抗通货膨胀的,是防御型公司。什么叫防御型公司?举例说,今年二、三月份疫情来的时候,有人询问投资什么合适?因为疫情,整个市场变得复杂而又充满不确定,投资防御型产品比较保险。那什么是防御型产品?比如公共事业。举例说,即使经济再怎样不好,生意再怎样糟糕,手机还是得用,得付月费。于是去买T- Mobile或者是买AT&T类似这些Daily的公共事业都属于防御型。一句话就是车子还是要开,美食还是要吃,手机还是要拿来追剧。

未来面对通货膨胀 巴菲特布局有玄机

巴菲特除了投资上述的五家公司之外,他之前还投资两家公司,跟通膨或多或少有点关系。他投资了一个金矿股,让大家跌破眼镜,因为巴菲特从他年轻时就一直说,黄金没有用,不能产生任何的现金流。但他现在跑去买金矿股,这表明金矿股是会产生现金流的,因为它是家公司,卖黄金可以产生现金流。一个可能是看好黄金本身可以抗经济的衰退,另外一个可能也是看到通货膨胀。他投完金矿股,还买了一个油管,这个东西也算是一个Utility的事业,有天然气运输过这一段就可以收钱,好像收过路费一样。所以从这些东西我们就可以看得出来,巴菲特投资的重点,第一个,产品本身都是抗经济。就算经济再怎么不好,有些东西在日常生活中就是不可或缺。第二个,都有抗通膨的一个效果。譬如石油,过去我们知道石油价格很高,那在美国,为什么一直没有通膨的因素点?其实石油占了一个很重要的角色,因为石油事实上它有一个所谓的传导效应,所有东西都是需要用到石油。比方说种菜吧,它不是只需要水,还有农耕车以及农产品到超级市场来回的运输物流,这些都需要石油。所以石油事实上对于每一个行业它都是传导到最终的这个价格里面来。万一它降价也好,或者价格往上升也好,都会影响到所有的物价,因此石油是一个可以观察的指标。过去石油从在高位一直慢慢往下跌,也让美国在整个通货膨胀的过程当中,它的物价其实是维稳的。目前,石油价格是相对低点的,如果联准会想要掌控这些事情,未来石油就是一个很重要的关键。若是石油还能继续维持在低点,通货膨胀发生的速度会较慢。相反的情况,经济慢慢起来了,需求量变大了,那美国能不能阻止让石油不涨价?如果没有办法,那这个就像刚刚讲的传导效应,被恐龙踩到脚,一年以后才在那里“啊”的一声,这时候才想到要收脚,就来不及了。

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