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“股神”巴菲特先生最近做了什麼投資? {理財話題 | 美國泛宇}

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今天跟大家來聊一個有趣主題,就是“股神”巴菲特先生最近做了什麼投資?

其實在疫情前,股神買了航空股,最後卻在航空股最低價格的時候賣掉。再近期又有新聞說他買了五家日本的一些上市公司股票,每一家公司持股5%以上,投資金額大概60億美金。由此,我們可以看到,巴菲特在投資佈局上比較傾向於防禦性。

“股神”到底厲不厲害?

雖經常看到很多人以挑戰巴菲特爲樂。之前推特上就有一個挺火的人,說巴菲特已經過氣了; 2000年的時候其實也很多人調侃過巴菲特,說他老了他不懂科技股。但事實也證明他是對的,2000年Dot-com bubble之後,馬上大家都說巴菲特還是對的。巴菲特是一個很有紀律、有原則的投資人。光憑有紀律這點就已經超越一般很多的投資人,就算他判的不會完全對,他很多投資的方法依然是當今的風向標。

巴菲特選擇投資防禦型公司策略

投資的目的就是投資未來。投資者一個必須正視的重點就是風險。聯準會表示,在一定限度上允許可能的未來的通貨膨脹。在過去一段時間聯準會確實也放了很多錢出來,那通膨會不會發生?沒人知道。但是,萬一發生,再來做動作就遲了。從巴菲特這幾次的投資情況來看,他投資的這五家公司基本上都是抗通貨膨脹的,是防禦型公司。什麼叫防禦型公司?舉例說,今年二、三月份疫情來的時候,有人詢問投資什麼合適?因爲疫情,整個市場變得複雜而又充滿不確定,投資防禦型產品比較保險。那什麼是防禦型產品?比如公共事業。舉例說,即使經濟再怎樣不好,生意再怎樣糟糕,手機還是得用,得付月費。於是去買T- Mobile或者是買AT&T類似這些Daily的公共事業都屬於防禦型。一句話就是車子還是要開,美食還是要喫,手機還是要拿來追劇。

未來面對通貨膨脹 巴菲特佈局有玄機

巴菲特除了投資上述的五家公司之外,他之前還投資兩家公司,跟通膨或多或少有點關係。他投資了一個金礦股,讓大家跌破眼鏡,因爲巴菲特從他年輕時就一直說,黃金沒有用,不能產生任何的現金流。但他現在跑去買金礦股,這表明金礦股是會產生現金流的,因爲它是家公司,賣黃金可以產生現金流。一個可能是看好黃金本身可以抗經濟的衰退,另外一個可能也是看到通貨膨脹。他投完金礦股,還買了一個油管,這個東西也算是一個Utility的事業,有天然氣運輸過這一段就可以收錢,好像收過路費一樣。所以從這些東西我們就可以看得出來,巴菲特投資的重點,第一個,產品本身都是抗經濟。就算經濟再怎麼不好,有些東西在日常生活中就是不可或缺。第二個,都有抗通膨的一個效果。譬如石油,過去我們知道石油價格很高,那在美國,爲什麼一直沒有通膨的因素點?其實石油佔了一個很重要的角色,因爲石油事實上它有一個所謂的傳導效應,所有東西都是需要用到石油。比方說種菜吧,它不是隻需要水,還有農耕車以及農產品到超級市場來回的運輸物流,這些都需要石油。所以石油事實上對於每一個行業它都是傳導到最終的這個價格裏面來。萬一它降價也好,或者價格往上升也好,都會影響到所有的物價,因此石油是一個可以觀察的指標。過去石油從在高位一直慢慢往下跌,也讓美國在整個通貨膨脹的過程當中,它的物價其實是維穩的。目前,石油價格是相對低點的,如果聯準會想要掌控這些事情,未來石油就是一個很重要的關鍵。若是石油還能繼續維持在低點,通貨膨脹發生的速度會較慢。相反的情況,經濟慢慢起來了,需求量變大了,那美國能不能阻止讓石油不漲價?如果沒有辦法,那這個就像剛剛講的傳導效應,被恐龍踩到腳,一年以後纔在那裏“啊”的一聲,這時候纔想到要收腳,就來不及了。

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