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Homesan diego 圣地亚哥Life 生活美国遗嘱和信托法Wills and Trusts中的conventional elective share law v. UPC elective share law (上)

美国遗嘱和信托法Wills and Trusts中的conventional elective share law v. UPC elective share law (上)

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Partnership theory伙伴理论:婚姻的优点在于有婚姻的权利,每个配偶都有婚后财产的份额。婚后财产的命名法有些不同,在九个州(Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, Wisconsin, Alaska)被称为共同财产。

在古早的UPC里面,我们用conventional elective share law,就说存活放可以得到过世方的三分之一的遗产。但是在现在的Uniform Probate Code (UPC) elective share law里面,得到遗产的比例是按照婚姻长度来看的。零到九年的婚姻拿百分之三十婚内财产,十到十四年的婚姻拿百分之六十婚内财产,十五年以上拿所有婚姻内的资产。

一起来做道题。甲和乙在1994年6月1日结婚,甲于2005年5月1日去世,甲的父亲和前一段婚姻的三个孩子还活着。甲在2003年4月20日写了份遗嘱,遗赠给乙10万,然后乙和孩子们平分剩下的遗产。甲的净遗产有250万。甲在1985年12月23日签署了信托,该信托给甲的父亲每个月支付工资,多出来的给他的孩子们平分。甲没有在信托里面放产业,信托价值20万。该信托属于可撤销信托,所以归并到遗嘱检验。甲把他的价值十一万的暑假度假屋于1994年9月1日转给丙,丙可以占有和使用该产权知道他去世,当甲去世后,这个房子也去了遗嘱检验。甲于1995年7月21日存了6万在银行帐户并且写上“甲, in trust for 丁”,在甲去世的时候,帐户余额是10万,丁失去了管理权当甲去世后。甲在1996年10月5日给戊买了9万的保险,戊是受益人,该保险是活着的时候的礼物,所以不需要遗嘱检验。甲给乙买了20万保险,乙是受益人,保险是活着的时候的礼物,所以不需要遗嘱检验。在甲去世后,乙的资产价值80万,不算20万的保险收益,也不算甲在遗嘱里面写的10万的遗赠。

在conventional system里面,乙得到甲的三分之一的遗产。

甲的总遗产为:250万+20万+11万+10万+9万+20万=320万 的三分之一等于106.7万

在UPC里面,十到十四年的婚姻是拿60%,所以甲和乙的十一年婚姻应该拿60%。

甲和乙的总资产和是:250万+20万+11万+10万+9万+20万+80万=400万

400万的60%是240万,除以2等于12万。

80万的60%是48万,家还是那个遗嘱的10万和保险的20万,等于78万。

120万减去78万,等于42万,所以乙还可以拿42万。

在现在的UPC里面,augmented estate包含了亡者的净遗嘱检验遗产,亡者的已经转给别人的非遗嘱检验遗产,亡者的已经转给配偶的非遗嘱检验遗产,配偶所拥有的资产和任何配偶已经转给第三方的非遗嘱检验的遗产。

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肖俊俏
商学院兼职教授/博导,教育学博士教育行政管理方向(2014毕业),法律博士(2019毕业),工商管理学博士信息与数据科学方向(预计2021毕业),葫芦丝演奏家。 Adjunct Professor at SDUIS; Doctor of Education in Educational Leadership and Management (2014); Jurisprudence Doctor (2019); Doctor of Business Administration - Information and Data Science (anticipated 2021); Hulusi Musician.
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